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足不出户催熟“宅”经济!疫情过后带来哪些投资机会?

2020-02-12

今天是很多人在春节长假后的第一个工作日,而大部分人还处于在家远程办公的状态,面对新冠疫情,“宅”成了近期的高频热词,虽然是足不出户,但催化了新的行业风口。尤其对于疫情改善后,新兴的“宅”消费(在线视频、游戏、外卖等)和“宅”办公(云计算、线上教育等)的崛起,成为投资机构关注的焦点。

宅办公需求增加

本次疫情爆发后,企业远程办公的需求剧增,对于非必须现场服务的岗位来说,企业在未来可能增加远程办公的比例。

据前瞻产业研究院的研究显示,截至2017年,美国超过八成企业引入了远程办公制度,已有3000万人在家中远程办公,占美国工作人口的16%-19%。数据显示至2017年,全世界已有24%的公司尤其是科技公司采用远程办公方式;到2020年,大约50%的科技公司将会有约29%的员工实现远程办公。

招商证券研报显示,目前来看,远程办公在中国普及率依然较低,但维持了一定的增速,未来还有巨大的渗透空间。据Global Workplace Analytics的调查数据显示,2005年中国仅有180万名远程办公员工,而到2014年,这一数据上升到360万,九年间年均复合增长为8%。2012-2017年,我国远程办公平台市场规模呈现较大的增长,2017年远程办公规模达到60亿元,同比增长68.07%。2012-2017年市场年均复合增速达到95.52%。

从投资的角度来看,远程办公的普及将带来云视频软硬件、远程办公软件等需求,目前华为WeLink、阿里钉钉、腾讯会议、字节跳动飞书等均推出了一定时长的免费举措,加速培养用户习惯。以远程办公软件石墨文档为例,目前已经引入多家资本,包括今日头条、光谷人才基金、山行资本、心元资本、宽带资本等多家机构;云视频系统提供商小鱼易连也获得了腾讯、真格基金、真成基金、创新工场、光速中国、成为资本等资本的投资。

宅消费渗透提升

疫情的到来,让在家里宅的人们更多的时间用在手机上,最近微信聊天大家讨论点集中于买买买,“家里呆着没事干,春装基本采购完毕了,等一解封小区又能美美哒上班”,“这个假期清空了所有购物车,在这样下去都要超过双十一的剁手节奏了,”虽然很多物流显示都要月底才能配送,但线上平台的促销活动频繁,不自觉地就按下了支付键。

1月29日,京东大数据研究院发布春节消费大数据。数据显示,今年春节消费有几大特点:全国范围内米面粮油等基本民生类商品需求激增,京东超市,初一至初三,粮油成交额同比增长15倍,其中,食用油成交额同比增长556%,米面杂粮成交额同比增长超过20倍;异地订单量同比增长3倍,尤其是发往一二线城市的订单大幅增加;全国消费者向湖北武汉等疫区发送大量医疗防护器材;居家母婴、健康、宠物、家电、娱乐等需求“反季节”增长。

重大危机往往会带来消费习惯的改变。通过2003年的SARS事件,对于催生网购和快递行业爆发起到一定助推作用,同时在客观上加速了居民网购习惯的建立。来自当时的两个统计数据可见一斑:易趣网的统计数据显示,2003年4月份日均出价数增幅环比达30%;而据当时另一家零售网站的统计显示,3月份其销售额在1200万元,日均订单数保持在4000多份,到了4月份以后,销售额已经到了1500万元,日均订单数达到了在5000份左右,环比增长了25%。2003年5月10日阿里上线了taobao.com,随后,2004年1月京东开辟电子商务领域创业实验田,京东多媒体网正式开通。

招商证券研究认为,本次疫情,从C端来看,“宅消费”渗透率或许加速提升,将对游戏行业、OTT、有线电视、直播行业、在线教育、在线阅读、内容创作、VR/AR等以及背后消费电子大产业形成更多需求支撑。

基石资本董事长张维则认为,从2019年12月份至今,武汉爆发的肺炎疫情牵动着每个人的神经,也影响着资本市场。而对于主要从事一级市场股权投资的机构而言,疫情只是一个短期影响因素,不影响长期趋势。对于投资者而言,如果你本来就坚定看好某一类企业,那就不应该因为现在阶段性的负面因素影响决策。阶段性的灾难事件来临时,人们往往会夸大其负面影响,地震、流行性疾病等都是如此。

他强调,如果放在一个更长的时间维度来看,这个事件只是短期的一个波澜。我们要做的就是寻找那些专注主业、惟精惟一的企业,和那些有企业家精神的企业家,并与之相伴。中国庞大的人口和市场,消费、文化传媒、医疗服务等行业仍然具有广阔的发展空间。

(证券时报)